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宫锁沉香,移动机器人产业链:超百亿商场可期,机构改革

admin admin ⋅ 2019-04-05 11:16:56


移动机器人工业链:超百亿商场可期

▌工业链:下流需求求旺盛带动下流工业链开展

移动机器人(AGV)是工业机器人的一种。它由核算机操控,具有移动、主动导航、多传感器操控、网络交互等功用,在实践出产中最首要的用处是转移,可以说只需有转移需求的当地,就有移动机器人的运用或许。

移动机器人工业链:超百亿商场可期

移动机器人(AGV)归于工业机器人的一种,具有与工业机器人相同的工业链结构。上游为机器人零部件制作商。

这一部分是工业链的中心,在机器人产品中占有绝大多数本钱。中游为机器人制作与系统集成企业。下流则包含轿车、3C电子、物流等运用职业。

国内移动机器人商场现在的国产化率很高,达80%以上。在国外产品在机器人范畴占有干流的国内商场,移动机器人宋祖英少女照商场的这一国产化率可谓别出心裁。国产化率高源于国内厂家性价比显着。

上游:中心零部件依靠国外厂商,国内企业有待进一步开展

工业机器人产品最首要的本钱会集于减速器、伺服系统和运动操控器等中心零部件身上。减速器、伺服系统和运动操控器三者本钱加和超越75%。

因而从这一视点剖析,工业机器人工业链的中心是上游的机器人零部件制作商。

现在,国内商场上的机器人产品,其间心零部件大多来自于国外机器人零部件制作商,选用国内机器人零部件制作商产品的企业数量较少。

究其原因有二:

1. 减速器等中心零部件产品研制难度大,所需技能堆集较为深沉,因而国内有资质有才能规划研制出产中心零部件产品企业数量较少且技能老练度较低

2.中游的机器人本体制作企业对国内机器人零部件供货商的产品质量存疑,为争夺商场份额获取客户信赖而选用国外机器人零部件供货商产品。

而在移动机器人(AGV)这一国产化率极高的细分商场,中游的机器人本体制作企业也仍旧难逃此类问题。



移动机器人(AGV)首要由驱动、系统和扶引三部分组成,其间,在驱动操控器、系统、以及激动导航泪与千年传感器等中心部件上,依然是国外品牌的全国,尽管外资企业无法完成对我国AGV商场的直接独占,但却能运用要害技能及中心零部件上的优势,来对我国企业构成掣肘和操控。

因而久远来看,若想在移宫锁沉香,移动机器人工业链:超百亿商场可期,机构改革动机器人范畴有所作为,国内企宫锁沉香,移动机器人工业链:超百亿商场可期,机构改革业需求在上游的机器人零部件上继续发力。

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中游:“个性化效劳+高性价比”推动工业快速开展

移动机器人(AGV)中游首要包含机器人本体制作和系统集成两部分。

现在国内的需求方两极分化严峻,既有华为、东风轿车、京东等大型企业,也有年出售额牵强过亿的小型企业。

而其间很多订单来历于后者,它们对移动机器人(AGV)的需求赏鱼袋多则四五台,少则一两台,且运用场景、详细需求各有不同,加上吕素鹏本身改造才能弱,需求中游厂商为他们供给完善的后续效劳。

因而可以为需求方供给个性化效劳的中游国内机器人本体制作商很受这些需求方喜爱。

2013年至2018年,我国AGV机器人销量从开端的2439台增加至2018年的18000台(估量值),工业开展速度极快。

国产机器人具有必定的性价比囊组词。国外的AGV产品价格遍及在80-100万/台,而国内的AGV产品价格遍及在40-70万元/台,比国外低50%左右。

2018年,移动机器人职业的价格战趋势并没有停下来,有些企业乃至推出了9.8万的叉车AGV,以贱价翻开商场依然是现在国产移动机器人的首要战略。

下流:人口盈利下降与新式范畴开展造就AGV高需求

依据国家统计局发布的数据,近二十年来我国的出生率长时刻处于前史低位,近两年乃至呈现进一步下行趋势。

本来享用我国高出生率带来的人口盈利的职业,例如3C电子、物流、轿车制作等,都将面对魁岐佳园出生率长时刻低迷带来的人口盈利下降的影响。

因而,作为人力资源的一大代替品,移动机器人(AGV)的需求变得益发旺盛。现在商场上对移动机器人(AGV)的需求首要来自于需求下降转移人力本钱的小微企业。

与此同时新式职业的鼓起也进一步带动了移动机器人的需求。

跟着电子商务的开展,物流职业的作业强度大幅进步,对转移的作业功率也提出了更高的要求。

以2014年的数据为例,在其时移动机器人等设备没有遍及的状况下,双十一等重要出售活动之后,快递转移工日人均转移分量超越1吨,日作业时刻达十几个小时;顾客在网上下单后均匀需求等候6-7天,比在非活动日购买产品等候时刻多了近一倍。

为了更好的优化消七夜冤灵费者的消费体会,各大电商纷繁引进各种机器设备,力求将物流往智能化、主动化的方向推动。

而移动机器人也自然而然成为了实舒庆简历现物流主动化智能化的首选。

移动机器人(AGV)在主动化、灵活性和安全性三个方面的共同优势使得移动机器人(AGV)成为物流智能化、主动化的最优挑选。

▌职业空间及趋势剖析

职业空间剖析:多范畴运用远景宽广,超百亿商场可期

从运用场景来看,移动机器人首要运用于转移场景,但凡有转移的当地就有移动机器人运用的或许。

而从运用范畴来看,轿车工业、3C电子、烟草职业、物流职业是移动机器人运用最为广泛并且远景最为宽广的几个职业。

从未来商场规划来看,移动机器人(AGV)商场规划有望达140亿元。依据我国移动机器人(AGV)商场成都市委常委孙平实践开展状况来看,2018年我国移动机器人(AGV)销量为29600台,商场规划到达42.5亿元。

因为需求端的叉车替换需求、仓储机器人需求等都较为旺盛,保存估量未来五年移动机器人(AGV)销量的复合增加率大概率维持在25%左右,再考虑技能进步带来的产品每年约5%的降价水平,以此核算我国移动机器人商场在五年后将到达140亿元左右,工业开展空间巨大。

未来移动机器人职业开展趋势

产品特色趋势:高性价比且易用

我国国内工业机器人商场在呈现出较为显着的“长尾特征”,除3C等快速兴起商场占有必定份额定,其他运用商场均存在客户规划小、资金实力差、运用水平低、地理分布极端涣散、全体数量巨大等特色。

这样的客户特色也就决议了,大部分客户都是价格灵敏型的客户巨大女,并且本身改造才能差,需求中游厂商给出稍作调整即可投入运用的产品。

因而,中游的出产厂商若想占有更多的商场份额,出产出的产品有必要具有高性价比且简略运用的特征。

产品技能趋势:野外AGV技能、“大数据”技能老练

现在移动机器人(AGV)的运用事例首要会集于室内环境中,例如智能库房、工厂车间等。可是事实上,转移进程中有很多的流程是在野外进行的,例如快递的“最终一公里”、港口货品吞吐等。

假如移动的“最终一公里”现在因为导航系统技能没有老练开展较为困难,可是港口货品吞吐有望在未来成为野外AGV技能运用的最为宽广的范畴。

2016年我国规划以上港口货品吞吐量为118.3亿吨,巨大的吞吐量假如能经过移动机器人(AGV)完成智能化运送,作业功率必fanthful将极大进步。

除了野外AGV技能的逐步老练,互联网技能在移动机器人(AGV)上的运用也将洗衣屋进一步进步作业功率。

经过互联网这一前言,出产管理系统可以收集机器人的运行数曲亭水库据进行汇总,然后得到“大数据”。

经过对大数据进行剖析就可以知道机器人的稼动率、出产信息、毛病信息等,然后依据实践状况实时调整出产方法,然后进一步进步出产功率。

▌竞赛格式剖析

国外移动机器人竞赛格式剖析:不同区域AGV产品各有特色

比照现在国外的移动机器人(AGV)产品特色,不同区域的移动机器人(AGV)产品特色各有不同。

可以将国外的移动机器人(AGV)厂家分为两类:欧美厂家与日本厂家。

(1)欧美厂家:因为欧美土地公公载重才能较强,产品的载分量可达60000kg(60吨),一些高档重载移动机器人(AGV)的承载才能现已到达了150吨,技能也因而适当杂乱。

而欧美昂扬的人力本钱,也使得欧美厂家在出产时更寻求AGV的主动化和智能化,产品功用完善,技能先进。

为了可以选用模块化规划,下降规划本钱,进步批量出产的规范,欧美的AGV抛弃了对外观造型的寻求,选用大部件拼装的方法进行出产。

此外,欧美的工业厂房环境较为友爱,移动机器人(AGV)的运用极为遍及。

现在在欧洲,一台激光扶引后叉式AGV的单机价格约为10万欧元,适当于3个叉宫锁沉香,移动机器人工业链:超百亿商场可期,机构改革车工人1年的费用(AGV可以24小时接连作业,适当于3班制)。

换而言之,在欧洲出资1台AGV,一年内就可以根本回收出资。地缘优势加上产品适配性决议了欧美厂商的首要客户都是欧美企业。

欧美的厂家的技能水平和商场认可度也是国际最高的,前十六大厂商中欧美占有首要座位。

(2)日本厂家:日本在上个世纪七十年代也引进了欧美的AGV。因为日本首要以高端轻工业为主,例如电子等科技工业,因而日本厂商对AGV进行了本地化的改善,使其技能杂乱程度和车体的杂乱程度均得到极大的简化,本钱也相对低价。

日本厂家出产的AGV彻底结合简略的出产运用场合(一般是单一的途径,固定的流程),只用来转移,并不着重主动装卸功用,在扶引方面,多选用磁带扶引方法。

日本厂膜组词商简化发生的极致产品为AGC(AutomatedGuidedCart),低价的本钱一度让AGC在东亚商场大行其道。

现在国内也有不少企业在仿照日本厂家的产品特色,以下降AGV产品本钱,进步其遍及率。

国内上游竞赛格式:国产化进程不断推动,中低端商场有望打破

精细减速器:国产化逐步起步

移动机器人(AGV)一般运用的是RV减速器,此类减速器具有传动比大、传动功率高、运动精度高、回差小、低振荡、刚性大和宫锁沉香,移动机器人工业链:超百亿商场可期,机构改革高可靠性特色,可运用于大扭矩、大负载工况下(20kg以上)。

现在国内的RV减速器商场被日本纳博特斯科独占,国产化率尚缺少5%。

纳博特斯克由帝人制机株式会社和纳博克株式会社两个日本的跨国公司兼并组成,现在是全球最大的精细减速器制作商,全球市占率稳居60%,全球大多数机夺嫡不如养妹器人厂商包含“四大家族”均从纳博收购RV减速器,其RV减速器市占率到达90%。

近年来,国内厂商逐步完成技能打破,国产RV减速器与国外产品功用距离不断缩小。精细减速器的要害技能目标首要包含改变刚度、传动精度、传动功率等。

比照国内外精细减速器要害技能目标发现,国产品牌在部分目标上已接近来系品牌。

RV减速器逐步开端国产代替,国内厂商上海机电、中大力德、南通镇康、双环传动等已完成量产,但现在国产化率尚缺少5%。

传感器:出产厂商体量小且缺少要害性技能,难以打破移动机器人(AGV)运用的传感器首要包含激光传感器、视觉传感器、红外传感器和超声波传感器。

这四类传感器各有优缺陷,结合运用作用较好。

我国传感器宫锁沉香,移动机器人工业链:超百亿商场可期,机构改革的出产企业首要会集fgo簿本在长三角区域,并逐步构成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为宫锁沉香,移动机器人工业链:超百亿商场可期,机构改革主的区域空间布局。

长三角区域:以上海、无锡、南京为中心,逐步构成包含热敏、磁敏、图画、称重、光电、温度、气敏等较为齐备的传感器出产系统及工业配套。

现在我国的传感器出产厂商规划遍及较小,遭到以下三个方面的限制难以打破国外品牌的独占:

(1) 中心技能和根底才能缺少,立异才能弱。

传感器在高精度、高灵敏度剖析、成分剖析和特别运用的高端方面距离巨大,中高档传感器产品简直100%从国外进口,90%芯片依靠国外,国内缺少对新原理、新器材和新材料传感器的研制和工业化才能。

(2) 共性要害技能没有真实打破。

规划技能、封装技能、配备技能等方面都存在较大距离。国产传感器可靠性比国外同类产品低1-2个数量级,传感器封装没有构成系列、规范和一致接口。传感器工艺配备研制与出产被国外独占。

(3) 工业结构不合理,种类、标准、系列不全,技能目标不高。国内传感器产品往往形不成系列,产品在丈量精度、温度特性、呼应时刻、稳定性、可靠性等目标与国外也有必定的距离。

操控系统:性价比助力国产品牌发力中低端商场

在我国的工业机器人操控器商场,四大家族商场份额占比与其在本体商场的占比根本保持一致,占比之和达52%。

国内自主仙绿妙语品牌本体商场市占率达32.8%,而在操控器商场仅占不到16%,国内企业操控器没有构成商场竞赛力,部分本体出产厂家的操控器需求经过外购。

但在开展进程中依然涌现出一批具有代表性的企业,比方汇川技能、埃斯顿、新时达、固高、新松、华中数控等企业较有优势。

国内机器人操控器与国外产品存在的距离首要在软件部分,即操控算法和二次开发渠道的易用性方面。

操控系统的开发触及较多中心技能,包含硬件规划,底层软件技能,上层功用运用软件等,跟着技能和运用经历的堆集,国内机器人操控器所选用的硬件渠道与国外距离不大。

可是因为缺少渠道根底,国产厂家制作的操控器多为关闭结构,存在开放性差、软件独立性差、容错性差、扩展性差、缺少网络功用等缺陷,难以习惯智能化和柔性化要求。

国内工业机器人出产厂家的操控器首要具有价格优势。跟着微电子技能的快速开展,处理器的功用越来越高,本钱越来越低价,高性价比的微处理器使得开发低本钱、高功用的工业机器人操控器成为或许。

KUKA、ABB操控器价格分别为5.8、6.8万元,而固高只需6千元。国产操控器性价比高,可抢占对机器人精度要求不高的、通用型机器人的商场需求。

关于移动机器人(AGV)而言,在出产柔性化要求相对较低的场合经过收购国产操控器以下降本钱是一个不错的挑选。

中游竞赛格式:群雄逐鹿

我国移动机器人(AGV)国产化率较高,可是商场会集度相对较为涣散,可谓进入群雄逐鹿年代。

每家移动机器人(AGV)出产商都有自己共同的优势。

2015年以来,移动机器人(AGV)工业进入了快速开展期,职业存在宫锁沉香,移动机器人工业链:超百亿商场可期,机构改革较大变数,相对而言,技能上堆集更为深沉、功用开发更为共同的企业或许能从职业革新中收益更多。

综上所述,在移动机器人(AGV)范畴咱们看好深耕中心技能的企业。

上游工业链国外品牌产品价格昂贵,国产中心部件的价格优势显着。假如国产中心部件在功用上逐步能赶上国外产品,那么在价格优势巨大的前提下,国产中心零部件厂商将从中收益巨大。中游的机器人本体制作商若能在软件效劳上有所打破亦将继续收益。(陈述来历:广证恒生)

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